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跟着互联网概念找风口

发布时间:2019-08-20 12:12:14

近日,A股市场可谓扶摇直上,而海外市场中,众多中国概念股一路高歌猛进,形成井喷局面。虽然近日美国股市整体表现平淡,道指仅微涨0.15%,中概股成为了华尔街一道亮丽的风景,汹涌南下的资金吞噬港股通每日限额后,向美股中概股吹响号角,A股和港股的火爆行情引发了对中概股的抄底狂潮。而这其中,又以“互联网+”概念涨势最为凶猛。如优酷土豆、新浪微博、中国手游、搜房网、奇虎360等均大涨逾10%。

互联网产业趋势下的财富效应

2015年两会期间,李克强总理提出“互联网+”引发社会热议,政策层面对互联网、移动互联网等信息经济的支持进一步增强。从购物、餐饮,到出行、招聘等,消费者工作生活的方方面面正被互联网所渗透和改变,这些改变鲜明地预示着,互联网与传统产业的结合,将带来更多的投资机会。

博时互联网基金拟任基金经理张雪川认为,互联网板块的投资策略将从当前的“概念股”炒作阶段,转向“新蓝筹”挖掘阶段。

对投资者而言,未来十年中国股市市值增幅将很大程度上来自于互联网,不必纠结于短期内是风格转换,还是估值切换,经济发展的产业结构趋势,决定了未来中国互联网企业市值增幅空间,让我们更有信心的是,受益于庞大的人口基数和传统产业的落后,互联网在中国的发展状态几乎与欧美同步,甚至更为领先。

互联网股当下时点贵吗?

由于互联网产业对所有产业呈现出加速渗透的趋势,各种利用互联网产业的创新层出不穷,未来互联网的影响在第一产业、第二产业、第三产业都有显现。基于当前互联网产业及影响现状,张雪川认为,互联网主题范畴的公司包括但不限于以下三类:

直接或间接从事于互联网产业、拥有特殊技术实力、独特商业模式、深刻影响人们生活方式的公司:包括直接或间接涉及云计算、大数据、社交、O2O、网络游戏、物联网、车联网、房联网、可穿戴设备、即时搜索等业务的公司。

依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务,带动传统行业转型升级的优质上市公司:包括直接或间接涉及金融/安防、教育/医疗、旅游/餐饮、休闲/娱乐、传媒/彩票、商贸/物流、智慧城市/智能家居、卫星导航等业务的公司。

为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设备等行业的公司:包括终端设备提供商、运营商等。

需要强调的是,现阶段,顺行业起势,互联网受益板块表现出色,互联网主题已在深刻影响传统产业,其业务模式和商业模式在进行加速变革。虽然今年以来互联金融、电子商务、在线教育、智慧医疗、云计算、大数据、网络安全等“互联网+”概念板块已出现较大涨幅,估值较高,但“互联网+”的纵深发展及渗透到传统行业基因的序幕则刚刚拉开,市场会对互联网主题产业的盈利模式和公司估值重新认识。从目前市场环境看,二季度资本市场整体态势稳定,行业热点突出,从全年来看也属于本基金顺势发行成立的理想时点。

据了解,博时基金4月16日将发行的互联网主题基金(001125),主要通过深入分析互联网对零售、娱乐、旅游等行业的渗透特征和盈利模式创新,寻找新经济形态下的行业需求痛点和竞争壁垒,对符合产业发展趋势和竞争博弈趋势的公司进行投资,结合产品生命周期控制新兴企业投资风险的同时,争取获得超越行业业绩基准的收益。

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