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医疗保健上档中的回调荐7股

发布时间:2019-08-14 19:42:49

医疗保健:上档中的回调 荐7股 2019-0 -10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

流动性持续推动医药科技股上涨市场流动性的大拐点,从2015年牛市持续下跌下来三年半时间。成交量再次暴走,判断成交量的高点将超过上一轮牛市的最高点,超过两万亿,流动性的上升有利于新科技企业的泡沫化,对应一线消费龙头白马相对滞涨。上周周报我们已经明确,在选择避险的消费还是成长的科技上,一定是后者。“放到一个三年周期来看,无非现在时点我们选择的公司有三类:低估值、高成长发生戴维斯双击,高估值、高成长,估值弹性相对较小,但利润增速很快,赚利润增长的钱;第三类,核心消费股,高估值、利润增速稳定超越行业平均值,这一类在牛市中股价表现最弱,消化估值。”计算机板块公司瞬间翻倍,“工业大麻龙头”龙津药业的翻倍,也让我们看到市场对科技股的渴望。市场回调后,将会出现下一批“科技股”上升。时间是母,空间是父,反弹时间6到9个月,持续到4月份-7月份,成交量达到两万亿。

减税政策更有利于活跃实体经济减税政策对医药制造业整体利润增厚7%。对医药制造业整体利好较为明显,降低了企业负担。国内医药制造业企业正加快发展创新药,减税可以腾出更多资金用于研发。

从重点公司来看,对于毛利率较高净利润率较低的企业,带来的业绩弹性较大。比如原料药制造企业东诚药业和金城医药利润增厚比例最高,其次是医疗器械的开立医疗。生物药中长春高新、康弘药业利润增厚比例中等。医疗器械中的凯利泰和鱼跃医疗利润增厚比例也处于中游。净利率较高的企业如欧普康视、药石科技利润增厚比例最低(不含服务业)。

推荐方向:继续看好科技创新板块,继续看好低估值高成长的:东诚药业、长春高新、康弘药业、鱼跃医疗、凯利泰、金城医药:以及高估值高成长的:欧普康视、开立医疗、昭衍新药、药石科技、华大基因和贝瑞基因。

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